YPF realizó una exitosa colocación de US$ 1.200 millones en el mercado internacional, marcando la mayor operación corporativa de una empresa argentina en más de diez años. La emisión, que tiene un plazo de nueve años y una tasa nominal del 7,55% anual, recibió una demanda de inversores globales que superó los US$ 2.200 millones, casi el doble del monto emitido.
La compañía logró reducir su spread a 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, alcanzando la brecha más baja en la historia de YPF. Los fondos obtenidos se destinarán a la precancelación de obligaciones negociables que vencen entre 2027 y 2029 y al financiamiento de su plan de crecimiento, conocido como Plan 4×4.
La operación fue respaldada por más de 50 inversores internacionales, con la participación de bancos como BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, así como entidades locales como Galicia, Macro y Puente Hnos. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la trascendencia de esta emisión, indicando que representa un hito para la petrolera y mejora su perfil de vencimientos de deuda.
En su último reporte financiero, YPF indicó un perfil de vencimientos con compromisos limitados para el resto de 2026, totalizando US$ 676 millones entre el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, el mayor desafío financiero se centra en el período entre 2027 y 2029, donde la empresa debe enfrentar vencimientos significativos.