YPF ha logrado una histórica colocación de bonos de deuda corporativos por 1.200 millones de dólares en el mercado internacional, la cifra más alta obtenida por una empresa argentina en los últimos once años. Esta transacción, realizada el 9 de septiembre, se destinará principalmente a la cancelación anticipada de obligaciones negociables.
El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que la demanda alcanzó los 2.200 millones de dólares, casi el doble de lo que la compañía buscaba. Esto refleja la confianza del mercado en el futuro de la empresa. Los bonos tienen un vencimiento en 2035 y una tasa de interés efectiva del 7,85% anual.
Los fondos recaudados permitirán a YPF cancelar dos series de obligaciones negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y financiar su plan de crecimiento. Con esta operación, la petrolera busca mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio.
Participaron como colocadores en esta operación entidades financieras como BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz. YPF, mayor productor de hidrocarburos de Argentina y principal operador en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, reportó una ganancia neta de 1.614 millones de dólares en el primer semestre de este año.