YPF ha realizado una emisión de deuda en el mercado internacional por US$1200 millones, marcando el monto más alto conseguido por una empresa argentina en los últimos 11 años. La petrolera obtuvo una respuesta notable, con ofertas que alcanzaron hasta US$2200 millones, casi el doble de lo colocado. Esta operación se llevó a cabo tras dos días de reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.
Los bonos emitidos tienen un vencimiento en junio de 2035 y cuentan con una tasa de interés del 7,55%, lo que representa el diferencial más bajo en la historia de YPF respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que esta operación refleja la confianza del mercado en la compañía.
Una parte de los fondos se destinará a la precancelación de obligaciones que vencen entre 2027 y 2029, mientras que el resto financiará su Plan 4x4, un proyecto de crecimiento estratégico. Esta reestructuración de deuda permitirá a YPF extender la vida promedio de sus compromisos financieros, aliviando la concentración de vencimientos en los próximos años.