Pampa Energía busca recaudar hasta 300 millones de dólares mediante la emisión de sus ON Clase 29, los fondos serán destinados a financiar proyectos estratégicos, incluyendo Vaca Muerta y una nueva planta de fertilizantes. La empresa, controlada por Marcelo Mindlin, ha anunciado que las inversiones en activos vinculados con petróleo y gas, así como en generación eléctrica, son su principal prioridad.
La emisión de deuda tiene un valor nominal inicial de 200 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarse hasta los 300 millones. Los títulos tendrán una tasa fija, con vencimiento a los 48 meses desde su emisión. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital será devuelto al final del período.
Los proyectos que motivan esta recaudación superan los 7.200 millones de dólares. Por un lado, el desarrollo de petróleo en Rincón de Aranda, que se enmarca en Vaca Muerta, requiere 4.522 millones de dólares. Por otro lado, el complejo de fertilizantes en Bahía Blanca demandará aproximadamente 2.700 millones de dólares.
En su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Pampa Energía delineó cuatro posibles destinos para los recursos recaudados, priorizando inversiones en activos físicos en Argentina que favorezcan proyectos productivos de mediano y largo plazo, especialmente en el sector de petróleo y gas.