La provincia de Neuquén comenzará este lunes una gira en Nueva York para presentar su primera emisión de deuda en casi diez años, con el objetivo de captar hasta USD 500 millones en bonos. Esta operación marcaría el retorno de la provincia a los mercados internacionales desde 2017.
La administración del gobernador Rolando Figueroa planea emitir un bono con amortización única y un plazo de entre cinco y siete años, con una tasa de interés estimada entre el 7% y el 8%. La emisión ya cuenta con la autorización de la Legislatura neuquina, y su colocación dependerá de las condiciones del mercado y el interés de los inversores.
El crecimiento de Vaca Muerta, uno de los principales desarrollos de petróleo y gas no convencional del mundo, es un factor clave en esta estrategia. La provincia alberga una parte significativa de los proyectos de shale oil y shale gas, con empresas como YPF, Pampa Energía y Chevron operando en la región.
A medida que el Gobierno nacional mantiene su decisión de no emitir deuda en los mercados internacionales, provincias como Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires han realizado colocaciones internacionales recientemente, aprovechando la mejora en la percepción de los inversores sobre la economía argentina. Neuquén busca unirse a este grupo, capitalizando el interés generado por el desarrollo energético de Vaca Muerta.
El atractivo del sector se ve reforzado por los cambios realizados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ha estimulado nuevos proyectos en la región.