VMOS ha conseguido recaudar u$s233,6 millones mediante la colocación de su primer bono local, superando ampliamente su meta inicial de u$s100 millones. Este financiamiento se destinará al desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará con el Atlántico.
La emisión corresponde a una serie de Obligaciones Negociables (ON) con un plazo de 48 meses y una tasa fija del 6,25% anual. Los inversores recibirán pagos basados en tarifas de transporte de crudo, específicamente la denominada Tarifa Dólar Linked, que deberán abonar las empresas que reservaron capacidad en el oleoducto.
La operación fue diseñada para captar tanto órdenes institucionales como inversiones de menor tamaño. Se recibió una demanda que alcanzó 2,34 veces el monto inicial, lo que permitió a VMOS adjudicar u$s133,6 millones adicionales a su objetivo original. El primer pago de intereses se realizará seis meses después de la emisión.