Las petroleras argentinas están buscando captar al menos US$950 millones en el mercado internacional de deuda. Tecpetrol anunció la finalización de una emisión por US$450 millones, superando las expectativas iniciales de US$300 millones. Esta colocación se realizó a un precio equivalente al 101,623% de su valor nominal, ofreciendo un rendimiento del 7,25%. Con esta emisión, el total de las Obligaciones Negociables (ON) Clase 10 de Tecpetrol asciende a US$850 millones.
YPF, por su parte, planea emitir una nueva ON Clase XLIV por hasta US$500 millones, con posibilidad de ampliación según la demanda. Esta deuda tendrá un plazo de nueve años y la tasa fija será definida en el proceso de licitación. Ambas operaciones son parte de un contexto financiero favorable, donde desde octubre del año pasado se han colocado US$20.200 millones en deudas en mercados internacionales.
El contexto de estas emisiones coincide con un aumento en el precio del crudo, donde el Brent superó los US$100 por barril, y el petróleo de referencia para Argentina alcanzó US$98,70, con un incremento adicional a US$100,70. Este aumento se produce en medio de tensiones en Medio Oriente y la reanudación de compras de petróleo por parte de China.