La provincia de Neuquén ha comenzado una serie de reuniones con inversores en Nueva York, encabezadas por el ministro de Economía, Guillermo Koenig. Este evento marca el primer intento en casi diez años de emitir un bono en dólares para financiar proyectos provinciales. La presentación, coordinada por el banco Santander, busca atraer a bancos internacionales como JP Morgan y Balanz Capital.
Se espera que estas conversaciones puedan resultar en la emisión de un bono senior quirografario, con un plazo ponderado de siete años. Dependiendo de las condiciones del mercado, se anticipan calificaciones de B- por parte de S&P y Fitch. Este tipo de bono no contará con garantías de regalías y podría ser cancelado a partir de 2031.
El financiamiento que se obtenga se destinaría a obras de infraestructura que actualmente se financian con recursos propios y créditos multilaterales. Los funcionarios han mencionado que la tasa de interés prevista para el bono podría estar alrededor del 8%, aunque aún se están evaluando las opciones ofrecidas durante los encuentros.
Esta iniciativa se produce en un contexto favorable, con una atención creciente en la provincia debido al desarrollo de Vaca Muerta y una mejora en las perspectivas económicas, especialmente en lo que respecta a las exportaciones y la reducción del riesgo país.