Vista Energy, bajo la dirección de Miguel Galuccio, ha finalizado el proceso de fijación de precios para la emisión de obligaciones negociables por un total de US$ 500 millones en el mercado internacional. Estos títulos, que devengarán una tasa de interés del 7,875% anual, tienen un vencimiento programado para 2038.
La compañía, que es el principal productor independiente de petróleo en Argentina, tiene como meta consolidar su participación en Vaca Muerta, proyectando conectar entre 80 y 90 pozos anuales entre 2026 y 2028. Para ello, estima una inversión anual de entre US$ 1.500 y US$ 1.600 millones.
Esta emisión de deuda, que se regirá por la legislación del estado de Nueva York, cerrará el 8 de abril. Se espera una vida promedio ponderada de aproximadamente 11 años, con amortizaciones de capital previstas en el décimo, undécimo y duodécimo aniversario.
Con el objetivo de alcanzar los 180.000 barriles equivalentes de petróleo por día hacia 2028 y superar los 200.000 boe/d hacia 2030, Vista Energy busca fortalecer su estructura financiera para mantener el ritmo de inversión en los próximos años.