Transportadora de Gas del Sur (TGS) está a punto de cerrar un préstamo de USD 1400 millones con siete entidades financieras internacionales, que será utilizado para su megaproyecto de USD 3000 millones enfocado en el procesamiento y exportación de líquidos derivados del gas de Vaca Muerta. El anuncio del acuerdo se espera para principios de diciembre.
La financiación incluirá la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que ha propuesto un crédito de USD 500 millones. Los bancos que se involucran en este préstamo son JP Morgan, Santander, Citi, Itaú, Deutsche Bank, BBVA e ICBC. A pesar de que algunos contratos aún deben ser firmados, la decisión de avanzar con la inversión ya se ha tomado y se prevé que el proceso se complete antes de que finalice el año.
El proyecto, denominado Proyecto NGL (Líquidos de Gas Natural), permitirá la recuperación de propano, butano y gasolina natural del gas producido en la región. Estos productos serán transportados hasta Bahía Blanca para su exportación, y se estima que, una vez operativo en 2030, generará ventas anuales al exterior cercanas a USD 1200 millones.
Según un informe, el préstamo tendrá un plazo de siete años, con tres de gracia, y un esquema que incluye alrededor de USD 900 millones amortizables y un pago final de USD 500 millones. Este monto podría ser sustituido por el crédito de la DFC si se aprueba, con la posibilidad de extender el plazo a 12 años. La inversión también contempla la transformación de instalaciones en Tratayén y la construcción de un poliducto hacia Bahía Blanca, además de una planta de fraccionamiento y las instalaciones de almacenamiento en Puerto Galván.
El abastecimiento de gas para el proyecto estará mayormente a cargo de YPF, Pluspetrol y Chevron, mientras que Tecpetrol, Vista, Pampa Energía y Shell también contribuirán con suministro. Estas empresas proveerán el gas rico en líquidos y contratarán los servicios de procesamiento y transporte, asegurando ingresos para TGS a través de contratos de 15 años con tarifas fijas en dólares.